Description

CAROLA MORENA

1ª Ronda de Comercialización de Obligaciones

Importe total de la emisión                                    6.800.000€

Importe 1ª ronda de comercialización                 500.000€

Resumen económico

Títulos                                                                        500 Bonos

Valor Nominal                                                           1.000€

Plazo                                                                           12 meses

Amortización capital                                                A vencimiento

Liquidación intereses                                               Semestral

Tipo de interés                                                          10,00%

INFORMACION GENERAL DE LA OPERACIÓN

Os presentamos un nuevo proyecto en exclusiva que consiste en la comercialización de obligaciones de la compañía Carola Morena S.L.    https://www.carolamorena.com/

Empresa creada en 2018 y dedicada al sector del entretenimiento y ocio de Madrid, con el objetivo de desarrollar a lo largo del tiempo, diferentes unidades de negocio que ofrezcan una experiencia única y exclusiva al público.

Con sede en San Sebastián de los Reyes, las principales localizaciones del grupo se sitúan dentro de la icónica estación del Norte de Madrid, ocupando dos espacios únicos:

1.   La planta baja aloja la Sala CAROLA MORENA, con acceso desde Paseo de la Florida, recoge un espacio de 1500 m2 de uso para el ocio y entretenimiento a través de una programación de espectáculos musicales en horario de tarde, así como sesiones de Clubbing nocturno de diferentes estilos musicales.

2.   Torreón de Poniente que albergará CAROLA MORENA – Gastronomy. Emplazada en el Torreón de Poniente de la Estación Norte de Madrid, en colaboración con Warner Music, se trata de un espacio de 4 plantas de altura que albergará:

a.    En su planta baja un show cooking y una tienda de productos Warner; en la primera planta el restaurante “Hall Of Fame - Warner” contando con chef invitados de fama y reconocimiento internacional y amenización con actuaciones en directo

b.     En la segunda planta el museo Warner de la música

c.      En la tercera planta una coctelería exclusiva denominada “Intimissimos”

d.     En el mirador de la tercera planta exterior una terraza con acceso desde la coctelería para uso gastronómico con nombre comercial “The View”, desde donde se puede contemplar El Palacio Real, Campo del moro, La Almudena, San Francisco El Grande, unas espectaculares vistas de la sierra de Madrid, etc.

ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN

Os presentamos la comercialización de los primeros 500 bonos a plazo de 12 meses, que se engloban dentro de la emisión de obligaciones de CAROLA MORENA y que cuenta con un Sindicato de Obligacionistas como garantía de transparencia para todos los suscriptores-inversores. El paquete total de obligaciones asciende a 6.800 títulos al portador, de valor nominal de 1.000€ cada uno. La suscripción se realizará por el valor nominal de los títulos.

·       La serie numerada del 1 al 6.000 serán obligaciones suscritas a 12 meses y con derecho a la percepción de un interés del 10% T.A.E.

·       La serie numerada del 6.001 al 6.800 serán obligaciones suscritas a 24 meses y con derecho a la percepción de un interés del 10% T.A.E. durante los primeros 12 meses y un 12% T.A.E durante los últimos 12 meses.

Los pagos correspondientes a los intereses vencidos se realizarán semestralmente desde la fecha de la suscripción. La amortización del préstamo se difiere a su vencimiento sin amortizaciones parciales.

En esta ocasión os presentamos la comercialización de los primeros 500 bonos a 12 meses, para cubrir el primer hito de las inversiones que la empresa está ejecutando

1.400.000€ para la finalización de la acometida de adecuación de la sala CAROLA MORENA situada en la Estación Norte de Príncipe Pío con acceso desde el Paseo de la Florida, 2, así como para el lanzamiento y promoción de la misma. Apertura programada para septiembre de 2022. 

3.800.000€ para la obra de adecuación de la torre de Poniente situada en la Estación Norte de Madrid de Príncipe Pío con acceso desde la Cuesta de San Vicente, 44. La cual albergará los activos de CAROLA MORENA – Gastronomy, consistente en  el museo de la Música y el Restaurante Hall of Fame en colaboración con Warner Music, así como la Coctelería  Intimissimos y  la Terraza “The View”. Apertura programada para el primer trimestre de 2023. 

1.600.000€ para el lanzamiento del resto de las unidades de negocio CAROLA MORENA – Gastronomy; CAROLA MORENA – European Music; CAROLA MORENA – Travel; y CAROLA MORENA – Fashion. Apertura programada para el segundo semestre de 2022.

Las características principales de la comercialización de los bonos que os presentamos en esta primera ronda, son las siguientes: 

·       Títulos:                                    500 Bonos de 1.000€ cada uno

·       Importe:                                 500.000€

·       Plazo:                                       12 meses

·       Interés:                                   10%                                  

·       Amortización capital             A vencimiento

·       Liquidación intereses            Semestral

El pago de los intereses vencidos se realizará de manera semestral desde la fecha de suscripción y la amortización del capital se realizará a fecha de vencimiento sin amortizaciones parciales, enviando a cada inversor, 2 pagarés en las siguientes condiciones:

Por cada bono de 1.000€, se entregará un pagaré con vencimiento a 6 meses por importe de 50€ (intereses de los 6 primeros meses) y otro con vencimiento a 12 meses por importe de 1.050€ (intereses de los últimos 6 meses + devolución del capital). A dichas cantidades habrá que deducir las retenciones establecidas por ley.

GARANTIAS

Respecto a las garantías, al tratarse de una emisión de obligaciones, son las propias de la compañía, es decir, de su capacidad de repago.

A continuación, mostramos la Cuenta de Pérdidas y Ganancias resumida que obtuvo la Sociedad en los años 2020 y 2021. Su facturación aumentó de 1.515.255,43€ a 2.004.676,41€ en 2021 obteniendo un resultado positivo a pesar de no estar aún a pleno funcionamiento. La inauguración de la Sala CAROLA MORENA está prevista para septiembre de este año.

                                                                                    Año 2020                  Año 2021

Según el análisis previsional de la empresa, la compañía estima que los ingresos totales de Carola Morena para el año 1, con todas las líneas de negocio de en funcionamiento:

En base a esto, el Importe Neto de la Cifra de Negocio (Ventas) previsto para los próximos 5 años:                                                                                                                 

                               Año 1º             Año 2º              Año 3º              Año 4º              Año 5º

¿POR QUÉ INVERTIR?

Hay varias razones para invertir en este proyecto: 

·     Oportunidad de invertir en un proyecto de ocio de referencia en Madrid, en el que se explotará una de las mejores salas de la  capital referenciado como tal por los principales medios de comunicación (el País, ABC, El mundo, Ok diario, etc.), además de la Torre de Poniente de la antigua Estación del Norte, donde se ubicará museo de la Música Warner y el Restaurante Hall of Fame en colaboración con Warner Music, así como la Coctelería Intimissimos y la Terraza “The View”.

·    Los márgenes de este sector están muy por encima de la media de otras actividades.

·      La rentabilidad que obtendrá el inversor será del 10% en 12 meses. 

MERCADO

Se aporta un estudio de mercado realizado por un asesor externo a la empresa bajo el cual se realiza el análisis previsional del negocio. Los importes previsionales se obtienen siguiendo un criterio conservador en la evolución del negocio.

¿CUÁNDO RECUPERARÉ EL DINERO INVERTIDO?

El plazo estimado de este proyecto, de primera ronda de comercialización, es de 12 meses desde la fecha de suscripción de las obligaciones.

·       Julio 2023, vencimiento de los bonos a 12 meses

RIESGOS

Hay que tener en cuenta que todas las inversiones conllevan un riesgo. A continuación, enumeramos los riesgos más claros que hemos identificado para esta operación: 

Riesgo de que la evolución de las cifras de negocio sea inferior a la prevista, lo que provocaría un posible impago y/o demora.

Advertencia

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La rentabilidad estimada de la inversión es neta para el inversor. En todo caso, se aplicarán sobre los rendimientos obtenidos las retenciones que establezca la normativa fiscal, y adicionalmente, se deducirá un % correspondientes a la comisión de la entidad de pagos MangoPay.

Einicia informa expresamente que, en caso de no cumplimiento de la totalidad del volumen de inversión del proyecto, el plazo para la captación podrá ser aumentado, manteniendo las mismas condiciones de inversión. Asimismo, el proyecto podrá ser financiado por Einicia cuando se hubiere alcanzado al menos el 90 por ciento del objetivo de financiación, una vez descontada la participación en el proyecto que pudiera tener la propia plataforma. Todo ello según lo establecido en el Artículo 69 de la Ley 5/2015 de Fomento de Financiación Empresarial.

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